傲蓝保险代理管理软件是根据国内保险业、保险中介业务管理逻辑架构，并结合了多家保险代理公司数年以上的保险行业经营管理经验，所开发的一款专门针对各种保险行业的管理软件，集个险、救援卡、旅游卡、加油卡、赠险于一体，可有效安全地管理客户资料。

其中主要包含了保单、救援卡和赠险业务管理、公司团队架构、客户资料、质检、内勤审核、客户名单使用报表、客户情况使用报表、员工业绩汇总统计报表、级别业绩汇总报表、录音时长统计报表等。软件集成了强大拨打录音功能，减少购买录音设备的投入，特别适合通过电话做销售业务的企业。关键词：保险代理管理软件, 保险中介管理软件, 保险经纪软件, 保险公估软件, 车险管理软件, 寿险管理软件

适用范围：

• 销售个人保险：适合销售个险的保险代理公司，很好地管理销售人员的个人保险名单和客户名单。
• 销售电销保险：同样适合销售电销产品的保险代理公司，通过电话致电客户进行销售，而且该软件配备系统拨号和录音功能，完全满足电销行业的录音要求，无需再另外购买录音设备和软件，降低投入成本。
• 销售救援卡：适合医疗保障救援卡的电话销售业务，满足保险代理公司多种保险保障产品的电销业务管理需求。

保险代理公司会遇到的管理问题

• 留不住您的高端保险销售人员？
• 销售人员离职会带走您的客户名单？
• 海量的数据在Excel，无法分析，统计花费大量时间？
• 不知道自己公司的发展将何去何从？

这些困扰公司管理层的问题，都是因为没有运用适合的管理系统造成的，如果使用适合的管理系统，以上问题您都可以因为掌握公司的准确数据而得到解决方案。

傲蓝保险代理公司管理软件的优势

• 多位资深的保险行业高层管理人员提供专业的解决方案，历时2年开发完成，非常适合保险代理公司使用；
• 软件已经有多家企业在使用，能够非常好的满足保险代理公司95%的业务需求；
• 软件操作简单易懂上手快，根据实践，一般只需要经过2小时的培训就可以熟练使用该软件；
• 软件权限设定清晰，不同角色只能够看到自己本职工作内所规定的业务信息，较大限度保障企业的客户信息保密；
• 本产品根据不同公司间的不同业务需求，专门定制不同功能，较大程度满足企业主的需求；

成熟稳定的电话拨打和录音解决方案

• 强大的录音功能，拨打电话过程中自动执行，无需人工干预，录音质量清晰，录音文件实时保存；
• 支持手机、小灵通和固话等快速拨打，呼出速度快，有效节约时间，大大提升拨打效率；
• 在拨打电话时，可方便查看客户的历史跟进信息、记录客户资料、备注信息等，极大地辅助销售；
• 电话拨号设备配置简单，通过USB接口即可与软件完美结合，使用稳定，价格实惠；

强大易用的约定任务和备注功能，较大程度帮助跟进客户

• 与客户沟通的所有信息有据可查，可以完整了解跟进状况，有助于制定合理的销售策略；
• 约定任务提醒功能，可以安排和计划与客户沟通时间和任务，能够清晰了解每天需要完成的工作；

主管掌控团队销售情况，合理派发名单，指导和帮助下属跟进客户

• 主管实时关注团队每个名单的销售情况，有效掌控团队的销售跟单情况，根据实际情况给下属提供帮助和建议，并通过名单的回收与派发，更合理地促进销售；
• 主管通过查看下属待提交名单、受理名单、已承保名单或退保名单可了解保单的情况，通过查看救援卡名单可了解救援卡进度；

销售产品支持个险、救援卡、赠险、旅游卡等，还可方便扩展

• 软件支持各种保单产品、赠险、救援卡、车险，其它卡类(旅游卡、加油卡等)；
• 保单专业的业务流程：经过QA，QC，二次回访等多级审核通过后，提交内勤处理，内勤审核通过后发货；
• 救援卡业务流程流程：经过QA、二次回访审核通过后，提交到内勤处理，激活救援卡，审核通过后发货；
• 可以把产品停用，停用后的产品将不在销售开单时出现，界面更简洁；

灵活自定义保单费用类型、方便扩展，兼容各种保单产品

• 保单产品可支持多种不同保险费用类型，如主险保险金额、追加的主险保费等可以灵活设置；
• 支持月缴，年缴，少年版5年缴，少年版10年缴等多种缴费方式；
• 软件根据所选产品和缴费方式自动计算费用，计费快速准确，避免人工操作的错漏；

QC监听、审核录音文件，录音文件可作为培训案例

• QC员工负责下载和收听销售员工的录音文件，检测录音质量问题；
• 通过QC结果名单可查看提交QC的历史记录；

内勤完善保单、救援卡等资料，审核并跟进发货

• 内勤内部可根据名单类型审核名单；
• 内勤处理完善保单、救援卡等资料、提交名单、客户签收、收款、激活救援卡等；
• 内勤实现退保功能，退保类型支持犹豫期退保和生存期退保等；

名单导入、派发、回收功能强大，大批量快速导入，分级批量派发

• 软件提供有完整的客户资料供填写的全新名单模板下载，如：名单类型、客户名称、性别、电话号码、出生日期、身份证号码……；
• 历史数据或新数据统一由中心经理导入和派发，确保数据安全；
• 名单采用分级派发，提高数据安全性，中心经理可派发给销售主管或销售员工，销售主管可派发给其下属员工；
• 中心经理单个或批量回收名单后并再次派发，使得电话名单能被充分利用；

集成效率工具，快速开单、快速拨打、录音查找、计算器、年龄快速计算等工具

• 软件支持本地拨打和外地拨打，右边导航和工具栏都可实现快速拨打；
• 任意选择一条名单记录，即可快速拨打该号码，智能好用；
• 只要输入客户出生日期即可快速计算年龄，可用于根据年龄进行保费计算；
• 快速赠险、投保单填写、救援卡填写工具，不用频繁切换界面即可建立；
• 录音查找，可查找到所有员工的录音信息；
• 计算器和客户年龄快速计算，实现保费以及其它费用计算；

拥有丰富报表，并支持报表自定义格式排版等

• 投保保单相关报表：承保情况报表，出单情况报表，客户服务情况报表…；
• 救援卡相关报表：救援卡报表…；
• 客户信息报表：投保单客户信息报表，救援卡客户信息报表，赠险客户信息报表…；
• 统计报表：业绩统计报表，组别业绩报表，组别递送及扣款情况报表…；
• 报表可导出成Excel，Word等文件，再做数据处理与详细分析；
• 报表都支持按日期等条件进行预览；

1. 软件报表主界面如下所示：

2. 业绩报表：按日期统计业务员的出单业绩，承保业绩，实际承保业绩等，可了解员工的工作效率。

3.组别业绩报表：按日期统计小组的受理业绩，承保业绩，以反应小组之间的竞争性和效率的高低。

4.时长统计报表：统计员工拨打电话的时长，可了解员工和监控员工的积极性。

5.客户名单使用报表：通过客户名单使用报表可查看到业务员的完成任务的情况。

6.组别递送及扣款情况报表：通过组别递送及扣款情况报表可反应小组整体对客户跟进情况，以及承保效率情况等。

7. 救援卡客户信息报表：通过救援卡客户信息报表了解客户的信息和实现轻松跟进业务员。

8. 保单客户信息报表：通过保单客户信息报表可了解业务员与客户的信息。

9. 救援卡报表：通过救援卡报表可了解业务员与救援卡的相关信息，如QA结果，二次回访，收款情况等。

强大的共享工作文档功能，方便员工学习培训技巧，快速成长

• 支持各种格式的文档保存，保存的文档可直接打开或另存到磁盘中；
• 工作文档功能模块可保存公司内部一些重要的文档共享给员工，如一些销售技巧，销售流程，以及一些计算保单保费的工具（通过是Excel制作的工具）等。

信息广播实现重要通知提醒

• 软件支持发送重要信息提醒，提醒信息以红色滚动字体的形式在状态栏中显示；
• 所有员工支持双击滚动信息快速打开信息内容；

灵活的角色分配以及强大功能权限，强力保障系统信息安全

• 不同角色处理不同业务，不同员工可拥有不同角色，同一员工也可拥有多种不同角色；
• 角色功能权限可控制模块或控件的可读、可写、可创建、可删除、可显示或隐藏导航等；
• 权限合理分配可保证信息的安全；
• 软件可精确到针对某一字段属性权限设置，甚至可按条件分配权限；

支持多达9种（excel, word, pdf , html, jpg等）格式导出数据

• 软件支持Excel，Word，PDF，HTML，CSV，MHT，Text，图片等文件。
• 为了避免客户信息外泄，软件只支持超级管理员导出数据。
• 超级管理员可对派发名单和回收名单等导出数据再做进一步数据分析。

强大的全文搜索功能，支持关键字模糊查找

• 电话销售员可轻松通过全文搜索查找客户资料，方便快速跟进客户；
• 支持模糊搜索，模糊搜索可缩小搜索范围，快速找到目标数据；

强大的表格分组、筛选、排序功能

• 软件支持自定义按字段分组，分组后更方便查找；
• 支持精准的高级搜索，可以根据情况组合条件筛选；
• 支持所有字段排序，如：流水号、电话号码、日期、产品、客户姓名等；